Poznámky a historie u obchodů
K případu můžete vkládat poznámky - třeba pro zaznamenání detailů z jednání s klientem. Zobrazí se také historie změn a dalších kroků, které se v případu odehrály.
Obsah článku
Poznámky
K případu můžete vkládat poznámky - slouží zkrátka pro cokoliv, co potřebujete k danému obchodu zaznamenat. Třeba poznámky z telefonátu, upřesnění pro budoucí nabídku, nebo vzkaz vašemu obchodníkovi.
Úvodní poznámku zadáte při vytvoření obchodního případu, poznámky můžete mazat a zpětně upravovat.
Změny a další kroky
V historii případu se kromě poznámek zobrazí i všechny změny stavu daného obchodu a dalších kroků, včetně data a času.
Související
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
