Rychlé hledání na přehledu dokladů

Jak rychle vyhledávat na přehledu dokladů? V základním vyhledávacím poli nebo skrze rozšířené vyhledávání, kde můžete přesněji specifikovat parametry hledání.

Obsah článku

Základní vyhledávání

Nad výpisem dokladů v kartě Faktury, NabídkyNáklady najdete pole pro rychlé vyhledávání.

Rychlé hledání

Můžete zadat klíčová slova jako jméno odběratele, IČO, číslo dokladu, název položky, variabilní symbol a podobně. Místo běžného výpisu se zobrazí výsledky hledání.

Výsledky rychlého hledání

Robot bere v potaz také texty na fakturách (v poznámce nebo patičce) a v soukromých poznámkách. Nehledá však mezi štítky - ty mají samostatné pole v pokročilém vyhledávači. Přejdete do něj odkazem vedle políčka pro rychlé hledání.

Pokročilé vyhledávání

Podrobné vyhledávání najdete pod ikonou lupy v hlavním menu. Robot hledá odděleně ve fakturách, nabídkáchnákladech - přepnete tlačítky vpravo nahoře.

Vyhledávání

Pod vyhledávacím políčkem najdete další kritéria:

  • Datum – pokud zadáte jen datum "od", robot bude hledat od něj až do současnosti. Analogicky při zadání pouze "do", bude hledat od počátku vašeho účtu.
  • Štítky – můžete jich zadat víc, robot pak najde pouze doklady, která mají všechny zadané štítky.
  • Číselná řada - zobrazí se jen v případě, kdy využíváte více číselných řad.
  • Zaplacená částka - menší než fakturovaná znamená, že je reálně zaplacená částka menší než ta na faktuře a doklad zatím není označen jako zaplacený. Pokud potřebujete vyfiltrovat faktury, které jsou uznačeny jako zaplacené, ale platba se od fakturované částky liší, je potřeba u filtru Stav vybrat Zaplacené. Větší než fakturovaná je opakem předchozí varianty. V obou případech robot bere částky, které se liší o méně než 1 Kč jako správně zaplacené.
  • Ostatní filtry není potřeba více dovysvětlovat.

Spletli jste se v období nebo jiném filtru? Přes tlačítko Upravit hledání se můžete vrátit o krok zpět a kritéria změnit.

Změna ve vyhledávání

Podrobnosti a omezení

Při hledání čísla faktury je potřeba zadat celé číslo faktury, nebo jeho začátek - nelze hledat podle specifické části daného čísla. Příklad - fakturu s číslem 2022-123 najdete hledáním výrazu "2022" i "202", nikoliv ale při vyhledání "123".

Hledání přes API zahrnuje štítky i ve fulltextovém hledání - není pro to samostatné kritérium, jako v uživatelském rozhraní.

Mohlo by vás zajímat

Prohledat Podporu

Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.