Agenturní účet
Jste účetní kancelář a spravujete více fakturoidích účtů? Pak se vám bude hodit agenturní účet. Zjistěte, s čím agenturní účet pomůže a jak si jej můžete založit.
K čemu agenturní účet slouží?
Agenturní účet je určený pro účetní kanceláře, které mají přístup do více účtů současně. Také mají více účetních, kteří potřebují přistupovat do účtů klientů. V případě agenturního účtu může mít do jednoho účtu přístup více účetních z jedné kanceláře současně.
Nastavení agenturního účtu
Nejdříve je potřeba mít ve Fakturoidu založený účet. Poté nám napište z e-mailu majitele účtu na podpora@fakturoid.cz a my vám agenturní účet aktivujeme.
Po aktivaci se vám v nastavení účtu ukáže nová položka Agenturní účet. Zde najdete klienty, kteří vám udělili agenturní přístup. Majitel agenturního účtu tady také může řídit, do kterých zákaznických účtů mají jeho uživatelé (zaměstnanci / účetní) přístup.
Přidání zaměstnance
Každého svého zaměstnance / účetní můžete do účtu přidat přes Nastavení → Uživatelé a oprávnění.
Před odesláním pozvánky nastavíte oprávnění pro daného uživatele. Tímto způsobem můžete jednotlivým uživatelům omezit přístup do částí aplikace.
| Oprávnění | Co může uživatel dělat |
|---|---|
| Majitel účtu | Všechny operace |
| Zápis a čtení | Všechny operace, kromě změny tarifu a zrušení účtu. |
| Čtení | Nemůže nic měnit, může pouze číst a exportovat data. |
| Účetní | Může zamykat doklady (například označení, že doklad je zaúčtovaný a už se nemá dál měnit) a upravovat soukromou poznámku u faktur, nákladů a kontaktů. |
| Zaměstnanec | Má přístup k účtům klientů agentury ale ne do účtu vlastní agentury. V účtu agentury vidí pouze možnost přepnutí do účtů klientů a možnost nastavení svého uživatelského účtu (heslo, 2FA, vzhled). |
Z pohledu klienta agentury
Agenturní účet si může váš klient do svého účtu pozvat tak, že k sobě pozve email majitele agentury.
Následuje obrazovka, kde klient potvrdí, že bere na vědomí možnosti agenturního účtu.
V případě, že si přejete přepnout na agenturu účet, který už k sobě klienti vaší agentury mají pozvaný, je potřeba, aby klienti vaší agentuře dodatečně potvrdili agenturní přístup v Nastavení → Uživatelé a oprávnění.
U agenturního účtu stačí rozkliknout Potvrdit agenturní přístup a zvolit Potvrdit.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
