Detail kontaktu
Zobrazí se při rozkliknutí kontaktu, například z nějakého dokladu, nebo přímo z vyhledávání na obrazovce Kontakty. Tahle obrazovka je plná informací, pojďme se na ně podívat po částech.
Blok 1 - Obecné informace
V bloku označeném číslem 1 jsou tlačítka pro akce související s kontaktem. Ukázkový kontakt je odběratel i dodavatel má jich proto víc, než bude pro vás obvyklé.
Vidíte tam tlačítka pro vytvoření faktury, nabídky nebo nákladu. Tlačítko Upravit otevře formulář s fakturačními údaji a dalším nastavováním. Pod tlačítkem (…)Více najdete možnost kontakt sloučit s jiným kontaktem, nebo ho smazat.
Blok 2 - Spolehlivost firmy
V bloku 2 vidíte informace o spolehlivosti dané firmy. Pokud by byla v insolvenci, viděli byste zde červené upozornění s možností prokliknutí na detaily. Stejně tak byste zde našli informaci o tom, že daný subjekt už není aktivní apod.
Blok 3 - Přibližný obrat a počet zaměstnanců
Pod číslem 3 najdete informace o přibližném obratu a počtu zaměstnanců. Pro tyto údaje používáme databázi Merk, která vychází z veřejně dostupných rejstříků a jiných zdrojů.
Blok 4 - Adresa a další údaje
Číslo 4 označuje tlačítko "Adresa a další údaje". Když na něj kliknete, rozbalí se především fakturační údaje kontaktu a jiné info.
V další části vidíte graf, kde ukazujeme čísla za faktury/náklady kontaktu v daném roce. Pod grafem vidíte celková čísla za rok, který můžete přepnout šipkami. Vpravo, označený číslem 5, je blok celkových statistik dané firmy za celou dobu, co je v evidenci.
V neposlední řadě tu najdete možnost přidat si soukromou poznámku, která se nepropisuje přímo do dokladů - uvidíte ji jen vy v aplikaci při vytváření dokladů k danému kontaktu.
Dále následuje výpis pěti posledních dokladů podle druhů, tedy typicky pět posledních faktur, které jste kontaktu vystavili. Ale stejně tak tu můžou být náklady, nabídky, pravidelné faktury. Pokud je dokladů víc než pět, najdete pod nimi odkaz na výpis všech.
Obrazovku uzavírají případné položky K vyřešení, které se týkají kontaktu nebo jeho dokladů a stejně tak Události.
Mohlo by vás zajímat
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
