Sloučení kontaktů

Máte v účtu duplicitní kontakty? Robot je umožňuje sloučit. Funkce sloučení kontaktů je dostupná v jakémkoli placeném tarifu.

Jak na to

Otevřete kontakt, který chcete sloučit (tento kontakt zůstane), z druhého se přenesou faktury, náklady a šablony, a poté je smazán. Nepřenese se poznámka, ani případné rozdíly v adrese, emailu apod.

Klikněte na tlačítko Sloučit kontakty.

Pokud robot našel kontakty, které mají stejné IČ, nebo název, nechá vás vybrat, který chcete sloučit.

Po kliknutí na Porovnat kontakty uvidíte přehled podrobných informací o obou kontaktech, včetně počtu dokladů a šablon. Sloučení obou kontaktů potvrdíte prostřednictvím tlačítka Sloučit kontakty.

Mohlo by vás zajímat

• Změny a úpravy kontaktů
• Import kontaktů
• Klientský portál