SMS notifikace přes propojení s Make
Hodila by se vám informace o zaplacení faktury SMS zprávou, nebo byste rádi své odběratele upozornili stejnou cestou na blížící se splatnost jejich faktury? Podívejte se na návod, jak propojení nastavit.
Obsah článku
Budete potřebovat placený tarif a registraci ve službách Make a GoSMS. V postupu se dozvíte, jak na to.
Notifikace o uhrazení faktury a faktuře ve stavu po splatnosti
Po registraci na stránkách Make si jednoduše vytvoříte scénář o šesti modulech, díky kterému začnou SMS odcházet.
První modul - propojení s Fakturoidem
Spouští se v situaci, kdy faktura změnila status na Po splatnosti nebo Uhrazena.
S nastavením pomůže předpřipravená šablona. Tlačítkem Vytvořit scénář ze šablony vytvoříte spojení s Fakturoidem zkopírováním API klíče a vašeho emailu pro přihlášení ve Fakturoidu.
Odtud zkopírujete webhook, který vložíte do svého účtu ve Fakturoidu do sekce Nastavení → Napojení na jiné aplikace → Webhook.
Druhý a třetí modul
Slouží hlavně ke zjištění telefonního čísla kontaktu na dané faktuře. Načtou informace o faktuře a o daném kontaktu nejlépe podle IČO.
U druhého modulu zvolíte Získat fakturu a do ID faktury vyberete ID faktury.
U třetího modulu můžete Vyhledat kontakty přes jeho IČ prostřednictvím Klient IČ.
Jelikož druhý modul vrací pouze základní informace, jako je ID faktury, číslo faktury, datum a podobně, je potřeba načíst fakturu pomocí modulu Získat fakturu, a následně z faktury načíst informace o daném zákazníkovi pomocí třetího modulu Vyhledat kontakty.
Čtvrtý modul
Je router, kterým nastavíte dvě hlavní pravidla pro odeslání SMS v případě faktury po splatnosti nebo úhrady faktury.
Pátý modul - vlastní odeslání SMS zákazníkovi
Přidá propojení s GoSMS aplikací pro rozesílání SMS vašim klientům. Je potřeba provést registraci na jejich stránkách a poté pokračovat v nastavení scénaře, který bude zprávy odesílat. Po registraci do služby GoSMS kliknete do sekce API, kde najdete potřebné Klient ID, Klient Secret a ID komunikačního kanálu pro váš účet.
A tyto API údaje vložíte do modulu pro nastavení obou variant odesílání SMS.
Pro upomínky na doklady po splatnosti vyplňte tělo zprávy a u příjemce zvolte telefon (je potřeba mít u kontaktů ve Fakturoidu vyplněno tel. číslo, kam se budou SMS zasílat).
Není nutné používat jen službu GoSMS, ale je možnost vybrat si z těchto dalších, které Integromat podporuje.
Šestý modul - SMS majiteli účtu
Přidává propojení s GoSMS pro rozesílání SMS vám (o uhrazených fakturách). Tel. číslo je nutné mít nastavené ve svých Fakturačních údajích v rámci fakturoidího účtu.
V těle zprávy si nastavíte, jaké informace chcete o zaplacených fakturách dostávat.
Další tipy na využití propojení robota a Make najdete zde.
Mohlo by se vám hodit
Prohledat Podporu
Nenašli jste? Napište nám email nebo využijte povídátko v pravém dolním rohu.
